2023-05-02 21:30
还是挺用心的，功课做的不错
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：2 | 回复：1 | 喜欢：7 |
下游城燃盈利模式不佳，在冬季旺季，需要优先保证低价的居民供应，而且气量不足时，得被迫去采购高价LNG，这样采购越多，亏损越多。
所以，我们看到，天然气产业链真正赚钱的，是上游通过井口价、长协价获取相对低成本气源，通过中游长输，给工业用户直供，才能获得可观的价差。这就是新奥股份和天壕环境的模式。
2.上下游，跨省的价差能不能持续？
那么肯定会有人担心，上下游，跨省的价差能不能持续？门站价的制定，是有一个公式的，主要的变量是原油价、传输距离、当地天然气供求关系。原油价格上涨，井口价会提升，但门站价提升更多，因为还有30%天然气来自于LNG，LNG涨价自然会提升整体的门站价。中国东部地区经济发达，使用量大，但生产量小，而西部地区使用量小，但生产量大，所以地区之间就会形成较大的价差。
3.修建长输管道能否缩小跨省价差呢？
理论上是。但实际由于天然气消费的增速较快，管道修建的速度最多就是和天然气消费增速持平，所以我们看到跨省管道在旺季的利用率都达到了120%，管道瓶颈由此可见一斑。由于国家制定的长输管道运费不高，经济价值吸引力有限，加上修建管道耗资巨大，周期较长，因此在未来较长时间，长输管道还是会比较紧张，跨省价差难以明显缩小。
综上所述，上游低成本气源+长输管道+下游直供工业用户，是天然气产业链最佳商业模式。而这一商业模式之所以可以跑通，是因为：1.在碳中和背景下，天然气需求旺盛，价格中枢稳中有升。2.长输管道长期存在瓶颈。3.各地供求关系不同，存在跨省价差。
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